·烈焰童子
最新数据表明，钉钉正迎来飞轮效应的显现，而教育行业早已不是它的唯一。
进入暑假后，钉钉大盘数据仍然维持在高位。第三方机构Questmobile数据显示，2022年7月钉钉MAU达1.91亿，相比于6月的1.96亿，月活数仅下降了500万。
早已在千行百业渗透数字力量的钉钉，用户规模与活跃度也达到新高。QuestMobile发布了3月的移动互联网APP数据：钉钉的DAU超过1亿，MAU达到2.2亿，DAU：MAU约为1：2，位列效率办公赛道第一，超过2021年峰值。再看3月同期的企业微信数据：DAU5076万：MAU9806万（近1：2）；而同期飞书的数据为DAU181万：MAU611万（约1：3）。
等一下，这之前钉钉不是说不要大规模，而要深度价值？
不要误会，不是不要，而是先后问题。改变战略的目的是整体服务能力和深度的打磨，把深度置于规模之前，则是对于业务阶段性的良性梳理。实际上正是有了一段时间的蛰伏与调整，如今的钉钉才能有机会在全球企服赛道，成为一匹能与微软比肩的“半人马”。
钉钉入选gartner，比肩微软
一、飞轮效应初显，龙头企业数字化起飞
据钉钉内部人士透露，2021年以来企业组织活跃度增速大幅高于钉钉大盘增速。与疫情爆发之初相比，钉钉大盘数据结构有一个明显的变化，即大型企业组织活跃度大幅提高。目前，2000人以上大型企业组织贡献了钉钉近1/3的活跃度。
可以说，大盘结构改变证明，钉钉的战略转向价值做深已具成效，并正在形成飞轮效应：在满足所有企业基础功能基础上，大企业把上下游企业带上钉钉，再通过龙头企业形成示范效应。
这样的战略调整，开始于300天前的一次深度对话，钉钉总裁叶军带着团队向阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇进行了长达2小时的超时汇报，叶军指出钉钉的问题在于规模大，但价值单薄。在他看来，toB一定要价值做深，不是单纯看DAU、MAU，更要看发现和解决用户问题的能力，要看用户时长、企业的应用数、组织活跃度、生态繁荣度等指标。
使用钉钉后的招聘流程简化
通过不断的内部沟通，做深价值成为了钉钉上下统一的战略性目标，而突破口则在大客户上。2022年钉钉提出大客户战略，在服务中小企业的同时，重建大客户团队，并和阿里云生态、钉钉生态一起，构建钉钉大客户生态服务体系和能力。
于是，我们看到调转航向的钉钉“航母”上正在汇聚一股力量，诸如碧桂园、绿城物业等一半以上的TOP10物业公司，以及百丽集团、太保集团、中国燃气、青岛港口装备制造有限公司等公司，都在用用钉钉加速组织和业务的数字化升级。
以鞋服行业巨头百丽集团为例，在使用酷应用后补货效率有了较大的提升，下班时间补货量减少23%、审批量减少8%；而采购订单完成量则提高了8%。之所以能够实现这样长足的进步，和百丽通过酷应用的形式，实现了钉钉群和多个业务系统之间的互联互通有关，系统信息会及时同步到群聊中，而群内的操作数据也会回流到业务系统中。对于品牌和货品总经理，根据群内播报的信息也可以及时了解进度，把控整体节奏。
使用钉钉酷应用后的百丽供应链： 万家门店，平滑补货
青岛港口装备制造有限公司隶属于世界最大的港口集团——山东港口集团，利用钉钉协同办公产品Teambition将各种生产项目流程全部实现了线上化管控，工期节点全部变为可视化、可衡量、可管理。截止目前，在Teambition上同步管理着44个在建项目，含20个在建港机制造项目，21个技改维修项目和3个工程建设项目。共计19000+个任务信息均得以有效的管控，改变了过往“生产过程不透明”的状况，保证项目平稳推进不延期。
中国最大的综合能源供应及服务企业之一——中国燃气控股有限公司，则在2022年5月签约专属钉钉，基于专属钉钉底座推出一款用于内外部协同办公的移动入口“中燃+”，将分散在全国各地的合作伙伴整合到“中燃外单位合作空间”中，对工程质量问题统一在线管理，让遍布全国的施工项目能够按照统一、透明的施工规范有序进行。
“我们需要一款成熟稳定的协同工具，让内部的业务和外部的协作能有一套统一的移动化入口。钉钉对我们来说，便捷、友好，还有极强的可扩展性，”中国燃气数字化发展事业部总经理韩鹏这样表示。
大型公司正在形成另一种“规模效应”，不同于疫情期间教育行业短暂而易逝的爆发式增长，大型公司在其高频协同场景中带动低频应用，往往能够形成基于生态的更深度的价值，并沉淀出行业化解决方案。
二、商业化加速，PaaS化与生态共赢
飞轮效应下，钉钉蓄力的商业价值也逐渐显露。
钉钉的商业化目前主要包含三类模式。最核心的是三个商业化底座产品，即在免费版基础上，按照客户规模分为付费的专业版、专属版、专有版；第二是提供开放平台给合作伙伴销售SaaS生态软件收取佣金；第三是硬件license授权模式。
也就是说，钉钉“躺平”，不再执着于精进自身，而是打开家门，将生态能力开放给SaaS软件供应商与企业客户。
“未来，在边界问题上，钉钉会继续以高频带低频，做好水平创新，其他软件做垂直创新，水平和垂直有交点，但不和垂直软件竞争，”叶军这样说道。在他看来面对海量变化万千的定制化需求，钉钉要做深价值，必须倚靠生态伙伴和企业自身的创造力，即钉钉提供SaaS软件供应商跟客户“信任中介”的核心价值，将平台能力开放给所有生态伙伴和用户，坚持PaaS化优先和生态伙伴优先。
高频带低频
2021年以来，钉钉持续对生态降低佣金门槛和开发门槛，钉钉坚持PaaS化，只做基础能力平台，保持协同办公和应用开发平台的定位不变，继续战略投入做文档、音视频、项目、会议等基础产品，其他则都交给生态做，包括行业应用，人财物产供销研等场景的专业应用，并将硬件全面生态化。前不久推出的酷应用，就是钉钉首次将关键业务场景-工作群等高频场景向生态深度开放，推动组织数字化和业务数字化融合的关键一步。
这样的策略也使得如今钉钉生态一片繁茂：目前，钉钉生态伙伴总数超过4000家，其中包括ISV生态伙伴、硬件生态伙伴、服务商、咨询生态和交付生态伙伴；钉钉开放平台上架应用数量超过1100个，开放的接口总数量由2021年初的1300多个扩大到了2400多个。
开放系统：阿里统一IM中台
在这样长期的战略指导下，截至2022年3月末，整个钉钉平台长出的“钉应用”数超过350万，低代码应用在2021年末超过240万个。钉钉的生态包括服务、交付、硬件、内容、应用、低代码开发等，帮助企业降本增效的同时，沉淀行业化解决方案。
三、比肩微软Teams，“半人马”公司诞生
有媒体根据美国风投机构的投资模型对钉钉进行估值发现，不知不觉中，钉钉已经是一家“半人马”公司。
国内首家入围 Gartner《内容协作工具指南》的产品
所谓“半人马（Centaur）”，是硅谷近年来很热的一个词，专指ARR超过了1亿美金的云公司，而之所以被这样形容，是因为钉钉在企服赛道上确实已经显露出赶超“前辈”的态势。
要知道，如今钉钉推出的酷应用所实现的“流体化办公”，是微软在2019年推出Fluid Framework时立下的flag——当时微软表示将以Fluid Framework（“流体框架”）为基座，造一款“全新协作平台”，打破原本各自独立的本地Office工具之间的藩篱，给用户提供实时无缝写作体验。
然而，最新的进展是，今年3月发布的钉钉酷应用，已成为百丽、绿城、深圳航天东方红卫星、新疆新领域建设等零售、建筑、航天、制造各行业头部企业的实际应用工具；而微软方面，则是在今年6月公布了大约11月才能投入使用的“Microsoft Loop嵌入Outlook的实时修改功能”。
酷应用关键技术
可以说，“流体化办公”的商业实践上，钉钉已经跑赢微软。而酷应用所代表的碎片化、组件化、场景化的应用形态，已经越来越被公认为是下一代应用的发展方向，同一赛道上的除了微软，还有Slack、YouTube、苹果等海外公司。
你争我赶的竞争背后，是一浪高过一浪的商业估值。
微软2021 财年的1600多亿美金营收，Microsoft 365（包括类似于酷应用的Teams）贡献了超过200 亿美元。而单看Teams MAU，从 2020 年 4 月的7500万跃升，2020 年10月达到1.15亿，2021年12月突破2.7亿。此外，同样将提效协同办公视为己任的Slack，最近一次披露日活跃用户数为2019年10月的1200万，付费用户15万左右，而到了2021年（自然年）的7月，Slack就被salesforce斥资277亿美元收购，是其全年收入的31倍。
有媒体按微软“PaaS+SaaS”业务在微软“IaaS+PaaS+SaaS”业务中的收入占比为15%这一基准进行测算，根据阿里云在2021自然年的营收是724亿元计，得出这样的结论：理论上说，未来钉钉的理想收入是在110亿元人民币左右。
有一点可以确认，钉钉通过付费订阅、软件佣金、硬件收入以及与阿里云所形成的“云钉一体”之后所产生的协同效应，其估值已经远大于普通的半人马公司。
当然，这只是钉钉历时300天变革下的成果，未来钉钉是否能够比肩甚至超越微软，登顶全球协同办公软件排行榜？数字时代的中国力量给了我们想象的勇气，飞轮效应下的钉钉会有怎样的未来，让我们拭目以待。
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