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技术供应链变得越来越复杂

早在苹果产品到达用户手里之前，甚至在它的微小部件在组装厂被拼凑起来之前，它就已经是世界上最复杂的电子产品之一，它是一个微妙的供应链的产物，该供应链的每一个环节都是由相互竞争的商业和政治利益打造的。

随着全球科技行业努力减少对中国的依赖，这条链条开始摇摇欲坠，甚至断裂。本月早些时候，台湾积体电路制造公司 (台积电，TSMC) 举行了一场活动，庆祝其在美国的第一家主要工厂——位于亚利桑那州凤凰城的一家半导体工厂的扩建。当该设施于 2024 年初开始运营时，它将使用世界上最精确的制造工具将数十亿个微电路蚀刻到提供强大计算能力的硅芯片上。

美国总统拜登出席活动并宣布台积电的投资证明：“American manufacturing is back, folks.”，“美国制造业回来了，伙计们”。

台积电创始人张忠谋在一次演讲中表示：“globalization is almost dead and free trade is almost dead.”“全球化几乎死了，自由贸易也快死了”。

这一刻无疑是一个转折点——无论是对于技术制造业还是对于美国、中国和台湾之间令人担忧的关系。台积电在亚利桑那州的工厂的到来代表着自给自足的新时代或全球化的终结的想法是一种幻想。出席剪彩仪式的 CEO，包括苹果公司的蒂姆库克和 AMD 的苏丽莎，他们都从台积电购买芯片，他们正在采取代价高昂的措施来减少在中国进行的零部件生产和组装的份额，以确保自己免受紧张局势日益增长的风险，

台湾海峡一旦发生的任何军事升级不仅会引发严重的地缘政治危机，还会撕裂全球半导体和电子产品供应链，必然会对美国最大的科技公司构成严重威胁。

台积电位于全球科技供应链的中心，它生产世界上 90% 的最先进的处理器芯片，所有这些芯片都在台湾的少数工厂中生产。全球每年新增的计算能力超过三分之一来自台湾。如果台积电的生产中断，像苹果这样的公司——台积电最大的客户——将难以生产任何东西。iPhone、iPad、Macbook 和 AirPods 都能正常工作，这要归功于内置的 TSMC 制造芯片。

苹果的处境尤其困难，多年来，中国一直是苹果的第二大市场，仅次于美国。中国也是大多数苹果产品的组装地，数十万工人受雇于富士康和纬创等台湾制造商，负责将每部 iPhone 内部的电子部件组装在一起。

因此，苹果公司更容易受到台海局势升级的影响，每部 iPhone 中最重要、最复杂的部件只能在台湾制造，但几乎所有的 iPhone 都是在海峡对岸的中国大陆组装的，台海局势升级将使苹果的产量接近于零。

因此，多年来，苹果公司的领导人一直试图在不跨越华盛顿红线的情况下与中国保持密切联系，库克甚至加入了清华商学院的顾问委员会。日本大学院政策研究所经济学家分析说2019 年苹果供应链调查发现，iPhone X 的天线、无线充电系统和电路板等重要部件，共计约占设备制造成本的 25%，均来自中国企业。这与 iPhone 3G 等早期机型形成巨大反差，iPhone 3G 等早期机型的所有关键部件均来自日本、美国、韩国和德国。

今年早些时候，苹果公司甚至准备从长江存储科技有限公司 (YMTC) 购买存储芯片，直到拜登政府于 10 月推出新的出口管制限制美国公司与长江存储打交道后，苹果才改变了策略，由于长江存储是中国最大的存储芯片生产商，华盛顿将其列入黑名单使得未来苹果将仅从美国、韩国或日本供应商处采购存储芯片。

现在，苹果正在重组其供应链，近年来，苹果公司在中国大陆以外开设了小型装配厂，主要是在越南和印度，部分是由于中国劳动力成本上升，部分是由于担心紧张的中美关系。三星在越南组装其许多手机，在那里它拥有庞大的生产基地。这是越南最近超过英国成为美国第七大贸易伙伴的部分原因。现在，Apple 正在为 Apple Watch 和 MacBook 以及已经在该国生产的 AirPods 和 iPad开设越南装配线。它还与印度颇具影响力的企业集团塔塔集团合作组装 iPhone。

摩根大通的分析师预测，到 2025 年，25% 的苹果产品可能会在中国境外组装，比目前的 5% 大幅增加。这将代表国际供应链的重大转变，但关键的智能手机组件仍将来自全球供应链。而且这些手机仍将在远离发达经济体主要市场的地方组装。

以台积电为例，仍将在台湾制造最先进的芯片，以保持竞争优势。每年，该公司都会在其台湾工厂独家推出更新的制造工艺，Apple 几乎总是将其用于每年新款 iPhone 的芯片。台积电耗资 400 亿美元在亚利桑那州开设的工厂很可能只提供该公司第二先进的制造工艺。最复杂的芯片，包括 iPhone 中的处理器，仍将在台湾制造。这是在亚利桑那州或计划在美国各地新建的其他工厂生产的芯片无法提供任何真正的自给自足措施的部分原因。智能手机和个人电脑不会很快在美国组装。它们也不会主要由美国制造的部件制成，因为韩国和日本具有独特的特色，例如生产屏幕和图像传感器。事实上，台积电最终在亚利桑那州制造并出售给苹果的一些芯片甚至可能最终在中国销售，苹果在可预见的未来可能会在中国保留大量的产品组装基地。

美国科技公司和消费者不会注意到太多变化，除了随着供应链从中国转移而价格可能略有上涨。公司仍将依赖日本和韩国的零部件和离岸组装，尤其是在越南和印度。这不是美国科技或美国盟友全球化的终结。

但对于中国科技公司来说，必然受到这些供应链转移的影响，随着富士康和苹果将重心转移到越南和印度，为组装工人寻找新工作的任务是必须解决的问题，中国公司需要将自己融入国际供应链并向世界上最好的科技公司学习而取得进步，进而完成产业升级。

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